Plattform zur Mandantenreaktivierung für eine Kanzlei
Kanzlei-Cockpit, Vermittlerportal und Mandanten-Self-Service in einem: Bestandsmandanten aktualisieren ihre Vorsorgedokumente nach der Betreuungsrechtsreform – digital, sicher, mit Terminbuchung.
- Stand
- Im Einsatz
- Branche
- Rechtsanwaltskanzlei
- Seit
- 2026
Ausgangslage
Seit der Reform des Betreuungsrechts 2023 sind viele ältere Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen überarbeitungsbedürftig. Eine Kanzlei wollte ihre Bestandsmandanten gezielt darauf ansprechen – mit tausenden Altakten aus der Kanzleisoftware und Versicherungsvermittlern als Partnern.
Lösung
Wir haben eine Plattform aus drei Anwendungen gebaut: ein Cockpit für die Kanzlei, ein Portal für Vermittler und einen Self-Service für Mandanten. Altdaten wurden aus der Kanzleisoftware übernommen, Termine laufen über Omnibooker, Dokumente werden automatisch erzeugt.
Personenbezogene Daten sind serverseitig verschlüsselt, Anmeldungen mit Zwei-Faktor-Schutz gesichert. Für das Auslesen von Formularen und Ausweisen setzen wir ein europäisches KI-Modell ein.
Ergebnis
Die Plattform ist seit 2026 im täglichen Einsatz. Zum Projekt gehörten auch Marketing-Bausteine wie ein Erklärfilm, Flyer und ein Ratgeber-E-Book.
Funktionen
- Kanzlei-Cockpit
- Vermittlerportal
- Mandanten-Self-Service
- Altdatenübernahme
- Dokumentgenerierung
- Terminbuchung
- Remote-Druck
Technik
- Next.js
- Supabase (selbst betrieben)
- Verschlüsselung auf Feldebene
- Mistral (EU)
- Omnibooker
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